隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的快速發(fā)展，車載定位器作為汽車后裝市場的重要組成部分，正逐漸成為車輛管理、資產(chǎn)監(jiān)控、車隊(duì)運(yùn)營、汽車租賃、汽車金融等領(lǐng)域的核心工具。
龐大的汽車銷量和市場保有量更是為車載定位器提供了廣闊的增長空間。
根據(jù)國際汽車制造商組織的數(shù)據(jù)，2023年全球汽車銷量達(dá)到9272萬輛，同比增長11.9%，而中國汽車銷量也突破了3000萬輛，同比增長12%。
此外，全球汽車保有量已高達(dá)13～15億輛，中國民用汽車保有量在2024年達(dá)到3.53億輛，比上年末增加1651萬輛。
表：2019-2023年全球汽車銷量分布及增長率
數(shù)據(jù)來源：國際汽車制造商組織
表：2019-2024年中國汽車銷量分布及增長率
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)
以上數(shù)據(jù)表明，隨著汽車保有量的增加和智能化需求的提升，車載定位器產(chǎn)業(yè)有望迎來更加廣闊的市場前景。
01 車載定位器的典型玩家
國產(chǎn)品牌中，以車載定位器為主營業(yè)務(wù)之一的企業(yè)有博實(shí)結(jié)、幾米物聯(lián)、移為通信、新源潤、高新興瑞聯(lián)等。
博實(shí)結(jié)主營的乘用車定位終端包括2G/4G接線型定位終端、無線超長待機(jī)型定位終端、OBD定位終端等。
幾米物聯(lián)旗下V545、V542S、V541等多款車載定位器系列被廣泛使用。
移為通信推出了多款車載資產(chǎn)管理智能終端。
高新興瑞聯(lián)已在車載定位器領(lǐng)域形成了三大產(chǎn)品系列，分別為OBD Tracker系列(即插即用、簡化用戶安裝的技術(shù)復(fù)雜度和安裝成本)、Advanced Tracker系列(在基礎(chǔ)功能之上提供多樣的通信接口，支持與多種配件組合，形成面向不同場景的解決方案)、Standalone Tracker系列(更高性能)。
表：2021-2023年博實(shí)結(jié)乘用車定位終端經(jīng)營情況
注：
1)博實(shí)結(jié)乘用車定位終端以車載定位器為主。
2)博實(shí)結(jié)業(yè)務(wù)經(jīng)營以國內(nèi)市場為主，2021-2023年境內(nèi)收入占比都在95%左右。
3)博實(shí)結(jié)乘用車定位終端的技術(shù)路線包括2G和4G(Cat.1)，且2G、4G產(chǎn)品近三年的單價(jià)都逐年下滑，尤其4G產(chǎn)品單價(jià)下降幅度達(dá)到45%，但4G產(chǎn)品銷量占比也顯著提高。另外，博實(shí)結(jié)4G乘用車定位終端近三年的毛利率均在38%-39%范圍，對(duì)應(yīng)2G產(chǎn)品近三年的毛利率表現(xiàn)為30%左右。
4)2023年博實(shí)結(jié)第一大供應(yīng)商為移芯通信(采購金額占比為5.99%)，由移芯通信供應(yīng)的4G Cat.1芯片主要用在博實(shí)結(jié)乘用車終端與智能支付終端。
02 車載定位器的演進(jìn)方向
近期，各企業(yè)從通信層對(duì)車載定位器的設(shè)計(jì)思路有多個(gè)角度，如下所示：
1) 出海產(chǎn)品仍向后支持2G。
2024年2月，高新興瑞聯(lián)發(fā)布搭載翱捷科技4G芯片平臺(tái)的LTE Cat.1/Cat.M1 Advanced 資產(chǎn)追蹤器GT115，該產(chǎn)品根據(jù)頻段配置分為EMEA(歐洲、中東、非洲)版、拉美版、中國版和北美版，可以連接全球主要地區(qū)的4G網(wǎng)絡(luò)，EMEA版本支持切換到2G網(wǎng)絡(luò)。另外，GT115配備了藍(lán)牙5.0芯片，支持與胎壓傳感器配合以檢測輪胎氣壓狀態(tài)等新功能。
2) 使用“衛(wèi)星+蜂窩”通信方式。
2024年6月，高新興瑞聯(lián)發(fā)布新款GL103S資產(chǎn)追蹤器，該產(chǎn)品搭載了高通9205S芯片及移遠(yuǎn)通信多模衛(wèi)星通信模組BG95-S5，支持3GPP R17 IoT-NTN的S頻段(B256/B23)和L頻段(B255)，使追蹤器全面支持雙向衛(wèi)星通信以及Cat M1、Cat NB2、EGPRS等多種網(wǎng)絡(luò)制式，可以實(shí)現(xiàn)在海洋、沙漠、森林等偏遠(yuǎn)地區(qū)的“無死角”可靠連接。
3) 推出基于Cat.1技術(shù)的新品。
2024年11月，移為通信推出最新4G Cat.1資產(chǎn)管理智能終端設(shè)備GL533CG，該產(chǎn)品特別針對(duì)歐美及拉美市場資產(chǎn)管理的多樣化需求，采用優(yōu)化能耗設(shè)計(jì)，內(nèi)置高效電池，能夠?qū)崿F(xiàn)長達(dá)四年的待機(jī)時(shí)間。博實(shí)結(jié)研發(fā)了基于4G Cat.1無線通信模組的車載定位終端，實(shí)現(xiàn)在公司原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上的更低成本。幾米物聯(lián)2024年發(fā)布了4G Cat.1通訊+單北斗車載定位終端EV49B，適用于汽車、摩托車和電動(dòng)車安全監(jiān)管。
由于低功耗是車載定位器等Tracker類設(shè)備保持長期工作的關(guān)鍵，目前車載定位器供應(yīng)商所推產(chǎn)品能支持的網(wǎng)絡(luò)制式主要就是Cat.1、Cat.M1、IoT-NTN、2G。其中Cat.1憑借其低功耗、低成本、支持移動(dòng)性等特性獲取更多車載定位器市場。
2024年，保守估計(jì)博實(shí)結(jié)、幾米物聯(lián)、移為通信、新源潤等幾家廠商基于Cat.1技術(shù)的車載定位器出貨總量在2000萬以上。
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