目前已有30萬個錢包持有至少一個AI代理Token。這一趨勢是否會持續(xù)?AI代理現(xiàn)在的最佳策略是什么?未來的發(fā)展前景和行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)又有哪些?本文做些許分析。
1、AI代理的崛起
11月，AI代理吸引了廣泛關(guān)注，人們的目光逐漸從memecoin轉(zhuǎn)向了這一新熱點(diǎn)。其實(shí)，AI代理的早期版本可以追溯到2020年，但真正的熱潮是在今年掀起的，這主要得益于VIRTUAL的成功——它在短短一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了驚人的3000%增長。Virtuals的成功背后有幾個關(guān)鍵因素：
盡管面臨市場份額下降和批評增加的挑戰(zhàn)，仍堅持采用@pumpdotfun 模型
巧妙結(jié)合了AI技術(shù)與memecoin的病毒式傳播效應(yīng)
打造了Luna這位AI網(wǎng)紅，其由Virtuals管理，在TikTok上已擁有超過50萬粉絲
在Base平臺上線，該平臺聚集了大量memecoin交易者
在Web3領(lǐng)域，當(dāng)一個新類別的協(xié)議嶄露頭角并取得成功后，投資者的興趣會迅速攀升，從而形成滾雪球效應(yīng)——或者說是泡沫效應(yīng)(如果你更愿意這樣形容)。隨后，總會有大批人蜂擁而至，追逐下一個類似的成功案例。過去，我們已經(jīng)在memecoin和Telegram交易機(jī)器人中多次見證了這一現(xiàn)象。這次會有什么不同嗎?
2、AI勢不可擋
2024年，AI代理行業(yè)迎來了前所未有的增長。該領(lǐng)域的風(fēng)險投資在一年內(nèi)飆升至10億美元，相比2023年交易量增長了81.4%。2024年第三季度，AI領(lǐng)域的總風(fēng)險投資額達(dá)到189億美元的峰值，其中AI代理貢獻(xiàn)了28%。
彰顯投資者信心的另一例子是，OpenAI完成了66億美元的融資，創(chuàng)下了有史以來規(guī)模最大的風(fēng)險投資交易記錄。
3、Web3中的AI代理：前景與現(xiàn)實(shí)
AI代理在Web3中擁有眾多用例，隨著技術(shù)的進(jìn)步，它們有望變得更加強(qiáng)大。盡管這一敘事正當(dāng)時，但其全部潛力仍在不斷演化中。當(dāng)前的市場環(huán)境下，當(dāng)資產(chǎn)價格波動劇烈，而你需要將100%的資產(chǎn)保持在穩(wěn)定幣中以維持投資組合價值時，專為交易設(shè)計的AI代理表現(xiàn)尤為出色。我們?nèi)狈v史數(shù)據(jù)來證明其他可能性。
此外，AI交易機(jī)器人并非新鮮事物，早在多年前就已出現(xiàn)，但至今仍未實(shí)現(xiàn)主流采用。如果它們真的那么盈利，為什么會這樣?
4、AI代理會成為市場熱潮的核心嗎?
我一向持懷疑態(tài)度，所以我的答案是否定的。 加密市場充滿投機(jī)，10%是技術(shù)，而敘事轉(zhuǎn)瞬即逝。還記得利用EigenLayer的重新質(zhì)押協(xié)議曾備受關(guān)注嗎?那并不是很久之前的事，但它們?nèi)缃竦臒岫纫呀?jīng)顯著減弱。
AI代理確實(shí)擁有技術(shù)支持，也帶來了創(chuàng)新的應(yīng)用場景，但“新鮮感”往往很快變成“常態(tài)”。隨著越來越多的團(tuán)隊涌入開發(fā)AI代理，競爭加劇，不可避免地會出現(xiàn)更多失敗案例，熱度也將逐漸降溫。
Web3中每一次流行趨勢都帶來巨大的機(jī)遇和激動人心的旅程。關(guān)鍵在于及時獲利并迅速轉(zhuǎn)向下一個熱點(diǎn)。
5、技術(shù)方面的問題
即使在技術(shù)層面，也仍存在許多亟待解決的問題。目前的大多數(shù)AI代理，除了經(jīng)濟(jì)層面外，與Web3幾乎沒有太大關(guān)聯(lián)。
但……AI代理的市場總值預(yù)計將在兩年內(nèi)從70億美元翻番至140億美元。隨著新協(xié)議和新應(yīng)用場景不斷吸引用戶的注意，這一領(lǐng)域?qū)⒉豢杀苊獾爻掷m(xù)增長。
換句話說：行業(yè)潛力巨大，但目前站在熱潮前沿的AI代理在接下來的幾個月中，可能無法維持其主導(dǎo)地位。
6、短期展望
現(xiàn)在談?wù)勓矍暗臋C(jī)會：Solana上的AI代理正處于一個明顯的低谷期。這個觀點(diǎn)主要參考了@0xkyle__ 在X上的文章，我大體認(rèn)同，但記得一如既往地自行研究(DYOR)。
目前流動性正流入中心化交易平臺的山寨幣和Base，而市場對Solana的情緒顯得尤為悲觀，尤其是圍繞SOL/ETH和SOL/BTC見頂?shù)膿?dān)憂。就在這種悲觀氛圍中，有兩大關(guān)鍵押注正在加密圈流行：
1)Solana將強(qiáng)勢回歸，掀起第二波鏈上熱潮。
2)AI代理將隨之反彈。
因此，有兩種可能的戰(zhàn)略投資方式：
1)大市值A(chǔ)I：投資于像AI16Z和可能的TAO這樣的成熟玩家，它們已經(jīng)證明了自己的價值。
2)小市值A(chǔ)I：尋找那些專注于交互性、應(yīng)用程序和虛擬形象的低估項(xiàng)目，這才是產(chǎn)生非對稱回報的領(lǐng)域。